1. 洽谈企业财务状况，商谈委托代理记账事宜
了解企业的财务状况往往是代理记账工作的第一步，任何工作的开展都是建立在对企业状况的深刻认识上，一个连企业的财务状况都不了解的团队怎么能够完成企业财务的代理？因此，洽谈企业财务状况，选择一个好的代理团队是记账代理工作的核心，需要得到充分的重视。
2.与代理记账公司签订合同。
有效进行代理工作的第一步就是与代理记账公司签订有效合同，来明确代理记账公司的权利和义务，明确职责，在签订合同的同时我们需要提供以下相关资料，分别为企业营业执照，组织机构的代码，纳税人身份信息证明以及复印件，，以及法人身份证明材料等。这是代理记账的第一步，也是重要工作。
3.审核并填制会计凭证。
会计凭证的填制和审核, 对于完成会计工作的任务, 发挥会计在经济管理中的作用, 具有十分重要的意义。会计凭证不仅仅只是登记账簿的凭证，更在记账过程中起到了监督的作用，明确会计职责，促进账簿的良性发展。
4. 代理纳税申报。
代理纳税申报每月根据企业具体的转账单以及拥有的发票信息，帮助企业做账报税。并且同时完成开发票，财务咨询，工商年检，账套的保存和交接等工作，大大的节省了企业的时间成本，促进企业长远发展。
5. 装订正本账册并及时交接。
有效交接账本，将责任明确到人，提高会计的工作责任感是账本交接过程中的重中之重。同时也要注意明确交接表上的内容与事实是否相符，票本数与事实是否相符，以及公司往来账的情况，确保记账工作的有序进行。
6. 回访客户及时改进。
任何记账的形式与内容都不是一成不变的，需要根据具体的情况进行适当的调整与改进，客户作为我们记账工作的重要一环，是反馈信息的主要来源，根据客户的投诉与建议进行改进，无疑是一个不错的选择。
7. 提供专业财税咨询，及时传递财税新政策
企业的进一步发展离不开专业财税知识的培训以及财税新政策的传递，掌握专业的财税知识，深刻把握新政策带来的发展机遇，成为很多企业获得长远发展的关键一步。新的财税政策也在一定的程度上促进企业的自主创新，实现新的突破。
上海快易办提醒代理记账还有以下优势：
1、节省了很大的资金成本的同时享受到了代理团队的专业服务。
2、顺应时代发展采用计算机技术，效率高，差错率可以得到明显的降低。
3、得到的是政府的审批，专业正规认可。
4、很大程度上避免了财税人员变动所带来的风险，有效节省了企业支出。
5、提高会计质量，避免单一操作。
